Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни семьи, ни близких друзей. Работа заменяла ему всё, и начальство ценило это, доверяя запутанные дела. Логов раскрывал их быстро, почти играючи. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречивы. То ли это человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная, улыбчивая девушка. В ней что-то тревожит, хотя сердце сжимается при её виде. Теперь он разрывается между долгом и чувствами, а время уходит.