С незапамятных времён между людьми и тёмными существами идёт бесконечная война. Чтобы выстоять против демонов, человечество освоило древние артефакты, дарующие власть над потусторонними силами. Тех, кто овладел этим знанием, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из таких магов с беспризорным мальчишкой, по нелепой случайности проглотившим могущественный артефакт. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий всему миру.