1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако праздничную суету нарушает страшное преступление — убит Нефедьев, влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает — столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Чтобы докопаться до истины, Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть. На кону не только карьера, но и сама жизнь.