Людмила Колонкова наконец-то берет отпуск и отправляется с сыном Ваней в Сочи. Но радость омрачают воспоминания — именно в этом городе она семь лет назад встретила Андрея, отца мальчика. Узнав о его измене, Людмила ушла, не сказав ему о беременности. В апартаментах она знакомится с Дмитрием из Томска, который помогает ей с Ваней. Однажды ребенок теряется в парке, утверждая, что за ним следят.
Кажется, это просто детские фантазии, пока Ваня не пропадает по-настоящему. Колонкова в панике обращается в полицию. Оперативники первым делом ищут Андрея — но мог ли он похитить собственного сына? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин.
